提姆是一个生活在孤儿院的孩子,他孤僻又有些胆小,熟悉夜空中的星星,每晚要看着天上的星光后才能安然睡去,但是这天,提姆发现那郁闷地踢了车子一脚,陈源下了车,下车的时候,心里很不爽,但两边的高楼天台上,还有那么些不知死活的家伙在嘲笑,在叫嚣让他再来一个。颗属于他的星星消失不见了!无法入睡的提姆在屋顶焦灼的走动,不慎坠落,危机关头,督促猫们帮助孩子入睡的猫神父帕斯特将他救起。从帕斯特口中,提姆知晓还有一个夜间世界的存在,而莫卡是这个世界的管理者,提姆在帕斯特的带领下面见莫卡,向其说明星星正在逐渐消失的异象,可莫卡并不关心。提姆只得鍮拿了星星守护人的联系方式,拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界,提姆在帕斯特的猫随从们、制作梦和露珠的小精灵之间向星星守护者的住处进发,而并不知道他和帕斯特此刻落入了莫卡的阴谋……